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【保存版】Salesforceの使い方完全マニュアル

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■資料名

【保存版】Salesforceの使い方完全マニュアル

■概要

Salesforce(セールスフォース)は、セールスフォース・ドットコム社が提供する世界No.1の顧客管理ツールです。
マーケティング、セールス、コマース、サービス、ITの各チームがどこからでも一体となって仕事ができるように支援し、顧客一人ひとりの情報を一元的に共有できる統合CRM(Customer Relationship Management)プラットフォームですが、導入したら完了ではなく、導入後の運用が非常に重要となってきます。
本資料ではSalesforceの基本的な考え方、使い方や活用方法について解説しています。「何から手をつけたらいいのか分からない」とお悩みの担当者は、ぜひチェックしてみてください。

■目次

1| Salesforceの基本情報
2| Salesforceの活用方法・使い方
2-1|活用方法①営業進捗管理
2-2|活用方法②正確な売上予測を立てる
2-3|活用方法③営業課題の可視化・分析
2-4| 活用方法④営業戦略の立案
3| Salesforce活用の流れ
3-1| ①Salesforce用語を覚える
3-2| ②Salesforceのオブジェクト構造を理解する
3-3| ③目的に合わせて設計・構築する
3-4| ④データを蓄積する
3-5| ⑤データを可視化する
3-6| ⑥データを分析してPDCAを回す

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