Salesforceの便利機能マニュアル

#DX

■資料名

Salesforceには多くの機能があり、なかなか使いこなせないと感じている人も多いのではないでしょうか。

実際に「Salesforceをなかなか使いこなせない」「Salesforceを導入しただけで利活用が進んでいない」というご相談も多く、Salesforceの利活用に課題を感じている人も少なくないようです。

このWPでは、皆さまにSalesforceの便利機能を使いこなすためのTipsをまとめています。

「Salesforceの便利機能を使いこなしたい」というご担当者様は、ぜひチェックしてみてください。

1|データ管理の便利機能

　1-1|Salesforceのカスタムオブジェクトの作成方法

　1-1|データのインポート方法

　1-2|データのエクスポート方法

　1-3|データのバックアップ方法

2|営業の便利機能

　2-1|商談の売上予測の使い方

　2-2|ToDoの使い方

　2-3|行動の使い方

3|カスタマーサポートの便利機能

　3-1|ケースの自動割り当てルールの設定方法

　3-2|ナレッジの作成方法

　3-3|ケースにナレッジを表示させる方法

4|レポート・ダッシュボードの便利機能

　4-1|レポートの作成方法

　4-2|ダッシュボードの作成方法

　4-3|レポートの便利機能